После ста лет мира человечество вдруг осознало, как страшно оказаться в лапах великана. После того как великан прорвался сквозь городские стены, жители Хигансины были вынуждены бежать. Но там, куда они бежали, их ждала жестокая жизнь.
Эллен начинает обучение в военной академии, но ее болезненное прошлое заставляет ее сомневаться. Проходит два года, и наступает время выпуска новобранцев. Ан доказывает свое боевое мастерство, Жан мечтает сражаться рядом с королем, но в день выпуска происходит шокирующее открытие, и неожиданно появляются старые соперники.
Через пять лет после падения Стены Марии Эллен сражается с гигантом, внезапно появившимся через стратегическую брешь в воротах Розового города. Гигант захватывает город, и новым курсантам приходится вступить в жестокую битву. Амин, чей отряд был уничтожен гигантом, пытается смириться с потерей товарищей и друзей. В деревне Микасе удается победить нескольких монстров, и в памяти всплывают трагические воспоминания о прошлом и встрече с Эллен.
После объявления перемирия многие курсанты понимают, что у них нет топлива, чтобы перебраться через городские стены и вернуться в безопасное место. Микаса почти теряет надежду, услышав о войсках Амина, но его обнадеживает появление новой расы гигантов.