Главную героиню аниме зовут Мицуки, она живет в небольшом городке в современной Японии. Городок ничем не отличается от сотен подобных поселений, живет в медленном и методичном темпе, событий мало, все сонно, неторопливо и скучно.
Однажды девушка просыпается в Токио - столице ее мечты. Она вдруг осознает, что находится не только в чужой стране, но и в чужом теле! Ситуация осложняется еще и тем, что это тело противоположного пола. Мицуки оказывается молодым человеком, который, кажется, воплощает в себе все, о чем она мечтала. Он живет там, где она всегда хотела жить, делает то, что всегда хотела делать, и является одним из завсегдатаев одного из самых интересных богемных мест в Токио, с барами, танцами и другими увеселительными заведениями. Его зовут Таки. Таки и его образ жизни совсем не похож на образ жизни Мицуки, единственное, что их объединяло, - это крайнее одиночество.
В то время как Мицуки живет в теле и жизненном пространстве Таки, сам Таки живет в теле и жизненном пространстве Мицуки. Что и как происходит в этом обмене телами и жизнями? Чем закончится эта история, вы узнаете, посмотрев это загадочное аниме.
