Любознательный, любящий природу и школу, Сенька и не подозревал, что находится в древнем лесу, полном волшебства. Он рассматривал каждое дерево и каждый куст и слушал, как они шепчут ему секреты и тайны. Когда-то давно этот лес был наполнен могущественной магией, и мудрая колдунья Баба Яга создала его во благо, чтобы защитить мир от тьмы и зла, которые давно скрывались в деревьях и кустах. Но в наши дни что-то пошло не так.
Сенька начинает замечать, что волшебство постепенно исчезает: внезапно она слышит странные звуки, а свет, который раньше пробивался сквозь листву, пропадает. С каждой ночью лес становится все более опасным и тревожным. Листья становятся зловещими, рядом с деревьями появляются тени, а нежные цветы превращаются в колючие кусты. Баба Яга поняла, что ее чары больше не действуют, почувствовала приближение темноты и поняла, что должна отправиться в современный город, чтобы вновь обрести магическую силу для своего заклинания.
В городе Бабу Ягу подстерегает множество опасностей, но она решительно отправляется в путь, чтобы отыскать дивноцвет - могущественное колдовское оружие, восстанавливающее первоначальную силу древних заклинаний. Однако Баба Яга не знает, что в самых темных уголках города скрывается Кощей Бессмертный, который уже более тысячи лет терпеливо ждет возможности вернуть свою силу и отомстить сопернику. Когда-то давно он был побежден Бабой Ягой, и теперь жаждет мести.
