Сюжет этого триллера вращается вокруг Кори Шоу, молодого офицера полицейского департамента Лос-Анджелеса. Он только что был назначен в отдел, но его знания, смелость и стойкость вскоре доказывают, что он является важной частью департамента. В конце концов он получает повышение, но с этим приходит искушение и ущемленная совесть. В начале фильма молодой офицер отправляется на поиски Кевина Лайлса, хладнокровного преступника по прозвищу Киз.
Кори Шоу идет по грязным улицам пригородного района и обнаруживает, что Киз и его приспешники захватили район и получают огромную прибыль от незаконной продажи большого количества наркотиков. Но Киз - параноик, его часто допрашивает полиция, и он нуждается в психологической помощи. По мере того как Кори Шоу сближается с Кизом, количество убийств на улицах Лос-Анджелеса увеличивается, и главный герой решает действовать по-другому.
Кори Шоу внедряется в организацию Киза, но чем глубже он погружается в преступный мир, тем больше понимает, что должен совершать ужасные противоправные действия, чтобы сохранить свое положение. Работая под прикрытием на банду Киза, Шоу решает разорвать отношения со своей девушкой Сьеррой, чтобы спасти ей жизнь. Но чем успешнее становится Шоу, тем больше он теряет контроль над собой и становится одним из головорезов Киза.
