Действие фантастического фильма ужасов происходит в небольшом американском городке накануне Хэллоуина. В сумерках на улицах появляются атрибуты этого пугающе радостного праздника - зловещие улыбки, вырезанные на тыквах всех размеров. Дети бегают от дома к дому с криками «Сладости или гадости», обманывая хозяев, открывающих им двери. Молодежь собирается в парках аттракционов, где все украшено в соответствии с тематикой вечера, а взрослых ждут веселые и дружеские балы-маскарады.
Но тут в городе начинают замечать «его», одетого в странный костюм шута, шляпу-котелок, с тростью в руках. Этого ужасного монстра знают как Шута, и со временем он начинает терроризировать жителей города. Сестры, недавно потерявшие отца и с трудом справляющиеся с трудностями, понимают, что их повсюду преследует темная сущность. Вскоре они осознают, что под маской этого монстра скрывается совсем не человек, а что-то более страшное. Наконец, когда монстр начинает преследовать весь город, сестры решаются положить конец этому ужасу. Но для того, чтобы сделать это, им придется столкнуться лицом к лицу с темным прошлым своей семьи.
