Сюжет фильма описывает события, произошедшие на Филиппинах в 1521 году, и сосредоточен на сражении за остров Мактан. В этом историческом событии произошло столкновение между людьми Фернана Магеллана и коренными филиппинцами во главе с вождем племени, Лапу-Лапу. Нам также показывают историю любви, развивающуюся на фоне этих событий. Один из помощников Магеллана Энрике влюбляется в местную жительницу Дивату - необыкновенно красивую женщину, которая сразу покоряет сердце испанского солдата.
Они начинают страстный роман, зная, что их любовь обречена. Но за незадолго до начала сражения Энрике и Дивату вынуждены расстаться. Миссия испанцев заключалась в обращении коренных жителей в новую веру, с применением оружия, если потребуется. Но на самом деле испанцы хотели просто эксплуатировать филиппинцев, а вера была лишь ширмой для их гнусных побуждений.
На острове, где все еще свирепствует язычество, Энрике пытается напомнить Магеллану о христианской заповеди о любви к ближнему, но тот оказывается глух к его убеждениям. Энрике и Дивата продолжают тайно встречаться друг с другом, в то время, как туземцы острова Мактан храбро сражаются за свою независимость против мощи Испании.
