Сюжет этой экологической драмы разворачивается, когда на Земле вспыхивает страшная пандемии. Кроме того, в лесу начинают появляться странные существа, похожие на пришельцев из космоса. В фильме показана обычная французская семья, глава которой Франсуа - шеф-повар, а его сын Эмиль - ученик средней школы. Как выясняется, им приходится столкнуться с тем, что их мать и жена Кэлли превратилась в страшное волкоподобное чудовище. Чтобы помочь ей восстановить здоровье, семья переезжает на родину Кэлли - юго-запад Франции.
Однако, привыкнув к своему новому дому в сельской местности, Франсуа обнаруживает, что с его сыном происходят странные метаморфозы, и он начинает превращаться в животное, похожее на собаку. Во время похода в лес он заводит дружбу с птицеподобным человеком по имени Фикс. Тем временем Франсуа узнает, что его жена сбежала из машины, перевозящей ее и других мутантов из Парижа в новый центр. Правительство мобилизует армию, чтобы выследить беглецов.
Франсуа обращается к местной полицейской Джулии, которая соглашается присмотреть за его сыном. Тем временем у Эмиля меняется позвоночник, а на коже начинают расти пушистые волоски. Однако Эмиль скрывает свои симптомы, продолжает посещать школу и общаться с одноклассницей.
