Сюжет этого комедийного фильма рассказывает о двух старых хитрых деятелях искусства, пытающихся сколотить состояние. Главный герой, Николай Фомич Ферапонтов - стареющий советский скульптор, оказавшийся по стечению обстоятельств в крайней нужде. Когда-то он был популярен и успешен, но после исключения из академических кругов это осталось в прошлом, и он вынужден жить за счет случайных заказов. Он живет в просторной мастерской с огромными скульптурами, многие из которых являются плагиатом его коллег.
Бывшая жена Николая возомнила себя светской львицей, а сын продает его дачу, чтобы расплатиться с долгами. Мечта главного героя - накопить достаточно денег, чтобы купить новый дом, где он сможет спокойно дожить до старости. Однажды в ателье Фомича заходит молодой искусствовед Мясоедов и находит в кладовке несколько ценных по его мнению картин. Не задумываясь, главный герой выдает чужие авангардные полотна за свои. Хитрый старик решает воспользоваться положением Мясоедова, чтобы организовать сложные махинации.
Тем временем непутевый друг Николая Крохин-Нахимосон решает помогать ему в его бизнесе, требует долю прибыли, но его намерения часто приводят к нежелательным последствиям. Тем временем Фомича преследуют бандиты, которым был обещан заказ. После получения аванса он сразу же его пропил, и теперь не желает выполнять свою работу. Ситуация становится все более запутанной, заставляя зрителей задуматься о человеческой природе и жадности. В результате аферы Николай и его друг сталкиваются с неожиданными переменами в своей жизни и в конце концов понимают, что деньги, полученные в результате аферы, не приносят им счастья.
