Опираясь на самые разные верования, этот уникальный фильм остается верен идее библейской истории, существованию Бога и исполнению древних пророчеств. Фильм предлагает необычную интерпретацию великой истории о рождении Иисуса из Назарета Марией и ее мужем Иосифом, которые, согласно религиозной традиции, родили Иисуса, зачатого в результате божественного вмешательства. В основе сюжета лежит искреннее желание создателей осмысленно рассказать эту знаменитую историю с точки зрения обычных людей.
Фильм начинается с того, что три мудрых волхва с Востока обнаруживают, что на небе появилась звезда, возвещающая о приходе давно предсказанного спасителя человечества. Ангел Габриэль должен потренироваться в том, как наилучшим образом рассказать историю о сверхъестественной беременности Марии. Когда Мария, девушка-подросток, беременеет и оказывается отвергнутой миром, она находит утешение и поддержку в мужчине, за которого ей было предложено выйти замуж.
Поначалу Мария не была уверена в себе и испытывала множество сомнений и страхов по поводу будущего. Отношения Иосифа и Марии начинаются с милой встречи на местном рынке, где Иосиф пытается найти общий язык с верным осликом Марии. Богобоязненный Иосиф искренне хочет любить Марию, невзирая на ее обстоятельства, и противостоит злому и подлому царю Ироду, который начинает охоту за новорожденным младенцем, чтобы помешать Марии полностью узнать Иосифа.
