События этой захватывающей спортивной драмы разворачиваются в 1936 году в Москве, где на Спартакиаде встречаются в поединке 2 мастера боевых искусств. Один из них - Виктор Спиридонов. Ветеран боевых действий, он владел различными приемами и сам разработал многие из них. Имя второго - Василий Ощепков. Он с детства занимался боевыми искусствами и обучался дзюдо у лучших японских инструкторов. Эти исторические события рассказываются через первого ученика Василия - Анатолия Харлампиева. Родившись в семье цирковых артистов, юный Анатолий вырос в мастера боевых искусств. Он попал в поле зрения Ощепкова, когда его с товарищами забрали в отделение милиции после драки.
Два лучших спортсмена, Ощепков и Спиридонов, стремились создать новую манеру борьбы, что приводит к напряженному противостоянию между ними. Так зародилось самбо - вид спорта и уникальное мировоззрение. Анатолий Харлампиев, ученик великих Ощепкова и Спиридонова, был не последним человеком в этом начинании, и так родился единственный признанный во всем мире вид спорта с русским языком в качестве официального.