Перед Новым Годом Дед Мороз получает травму и не может исполнять свои обязанности. Это значит, что дети не смогут получить свои подарки и почувствовать новогоднее волшебство. Для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию и защитить праздник, в Москву отправляют неопытного сынишку. Но, к удивлению, все идет не так, как планировалось: юный волшебник теряет свой волшебный посох, теряется и оказывается на окраине Москвы.
В это время недобросовестный чиновник находит посох и получает доступ к заключенной в нем магии, которую намерен использовать в корыстных целях. Сын Мороза пытается преодолеть препятствия и проблемы, познакомиться с большим городом под Новый год и понять, как выполнить свое задание. Юный Мороз сталкивается с неожиданными ситуациями, заводит дружбу с разными людьми, преодолевает множество препятствий и возвращает волшебный посох, принося детям радость праздника.
С юным человеком знакомится школьная учительница, которая принимает его за аниматора, приглашенного на рождественскую вечеринку. Хотя все считают, что этот сказочный персонаж не обладает магическими способностями, ему приходится доказывать, что он действительно является источником волшебства. Вопреки всем неожиданным обстоятельствам Морозу удается найти в себе силы и мудрость для того, чтобы стать настоящим рождественским героем и сотворить новогоднее чудо.