События фильма разворачиваются в 1939 году, под конец жизни Фрейда, когда он бежал из контролируемой нацистами Вены в Лондон накануне начала Второй мировой войны. Нам рассказывают о вымышленной встрече Зигмунда Фрейда, крестного отца психоанализа, и Клайва Стейплза Льюиса, теолога и писателя из Оксфордского университета (в то время он еще не написал «Хроники Нарнии», которые принесли ему огромную славу). Льюис долгое время был убежденным атеистом, часто основывая свои атеистические аргументы на фрейдистской риторике, но после продолжительных бесед с Дж. Р. Р. Толкиеном и Хьюго Дисоном, Льюис в конце концов полностью изменил свои взгляды.
Фрейд приглашает Клайва к себе домой для беседы. Упоминается роман Льюиса с матерью его лучшего друга и взаимоотношения Фрейда с дочерью Анной. В их диалоге прошлое тесно переплетается с настоящим и миром фантазий. Они говорят о воспоминаниях о прошлом, о словах и поступках, которые причинили боль другим. Диалог, продолжающийся в течение всего дня, затрагивает отношения между наукой и религией, верой и логикой. Льюис ставит под сомнение неверие Фрейда, а Фрейд - страх Льюиса.
