Согласно старой немецкой легенде, когда в одной из деревень появилась стая крыс и съела всю еду, жители наняли Пегова дудочника в пёстром костюме, чтобы он сыграл на своей волшебной флейте и прогнал крыс из города. Привлеченные звуком флейты, крысы преследовали дудочника до тех пор, пока не утонули в ближайшем озере. Освободившись от угрозы, жители деревни вскоре забыли о своем обещании заплатить труд музыканта. Дудочник заиграл в отместку, но на этот раз уже не крысы, а дети всех возрастов почтительно следовали за ним, когда он играл на своей волшебной флейте. А потом они исчезли.
В центре сюжета фильма - молодая девушка-композитор по имени Мэл. Девушка живет со своей маленькой дочкой. Мел талантлива и знает, чего хочет. Но ее наставник недавно скончался, и девушка стремится завершить концерт, над которым Густафсон работал при жизни. Мел гордится этой честью и осознает свою ответственность как молодого композитора. По мере обучения она начинает понимать, что красивые мелодии могут пробудить злые силы и в конечном итоге привести к смерти. Она наблюдает за зрителями и видит, как они впадают в транс, когда звучат красивые странные звуки. На ум приходят неприятные ассоциации, но музыка не оставляет ее в покое.
