В центре этого фентезийного приключения - Нелли Рапп, юная и отважная охотница на чудовищ, которая в канун Нового года отправляется в гости к бабушке и дедушке. Чтобы настроить Нелли на праздничный лад, бабушка и дедушка украсили дом огнями и приготовили множество угощений, но в самый разгар этой радости во всем городе внезапно гаснет свет. Следующий шаг - зажечь свечу: в библиотеке девочка находит старинную книгу с изображением зеркала смерти. Бабушка рассказывала ей, что с помощью этого зеркала можно разговаривать с неодушевленными предметами, но это волшебное зеркало исчезло вместе с матерью Нелли много лет назад.
Нелли скучает по маме и при каждом удобном случае навещает ее могилу, но мамино тепло ей не заменить. Услышав бабушкину легенду, Нелли решает найти маму, и отправляется в Черный лес, куда ведут ее следы и потерянного зеркала. Но это очень опасное место, и оно становится еще опаснее в это время года, когда с приближением полнолуния в лесу появляются оборотни. Вместе с ее другом Валле - умным, но немного робким мальчиком - и ее верным псом Лондоном они отправляются в это страшное место. С друзьями путешествие становится более веселым и менее страшным. Нелли рассказывает Валле, что все взрослые говорят ей забыть маму, но она не может, и хочет узнать правду о ее смерти.
В Черном лесу трое друзей встретят самых разных сказочных существ, включая оборотней и вампиров, и должны будут пройти ряд сложных испытаний, полных непредсказуемых опасностей. Нелли должна не только узнать тайну судьбы своей матери, но и защитить мир от сил зла. Путешествие заведет их глубоко в лес, чтобы найти место, где когда-то исчезла мать Нелли и волшебное зеркало смерти, но верные друзья и родственники не оставят девочку одну с ее страхами и всевозможными чудовищами.
